Компания «Норильский никель» объявила об утверждении ее советом директоров бюджета на следующий год. Ключевым ее пунктом является инвестиционная программа стоимостью 215 млрд рублей или 2,1 млрд долларов по текущему курсу.

По заявлениям компании, программа будет направлена на обеспечение безопасности всех производственных цепочек (начиная от добычи руд и заканчивая выплавкой цветных и драгоценных металлов), выполнение взятых на себя экологических и социальных обязательств, поддержание в надлежащем состоянии энергетической и транспортной инфраструктуры.

Для непосвященного взгляда может показаться невыгодным желание «Норильского никеля» продолжать вообще вкладывать большие деньги в условиях проседания цен на цветные и драгоценные металлы на глобальном рынке. Можно даже допустить, что программа капекса добавит аргументов в пользу «заморозки» выплат дивидендов, ведь инвестиции «съедают» свободный денежный поток, из которого компания предпочитает платить дивиденды.

Мировой рынок лития переживает активную трансформацию: с одной стороны, низкие цены на данный цветной металл заставляют компании по всему миру сокращать его производство и увольнять сотрудников, с другой же — продолжается реализация ряда перспективных проектов.

Например, португальская энергетическая компания Galp приняла решение отказаться от строительства завода по выпуску лития из-за банкротства ее партнера — шведского производителя аккумуляторов для электромобилей Northvolt. Три года тому назад Galp создала с Northvolt совместную фирму для его возведения и договорилась с британской Savannah Resources о приобретении у нее 10%-ной доли в проекте Mina do Barroso, предусматривающем освоение крупного литиевого месторождения в Португалии.

Решение Galp может затормозить реализацию курса властей Европейского Союза, направленного на поддержку проектов по разработке литиевых месторождений и сооружению предприятий по выпуску лития с целью снижения зависимости от его поставок из Китая.

Вмес

«Норильский никель» ожидает серьезной трансформации потребления палладия в Китая, на рынке которого его доля составляет 80%. Согласно оценкам «Норильского никеля», спрос на палладий на внутреннем рынке КНР со стороны традиционных отраслей его потребления, например, автомобилестроения, сократится на 29% до 47 тонн в горизонте 2030 года. Поэтому «Норильский никель» сотрудничает с рядом китайских вузов и компаний для внедрения палладия в ряд перспективных областей, которое приведет к расширению спроса на него минимум на 5-10 тонн в год уже через пару лет.

К их числу можно отнести водородную энергетику — правительство Китая всячески стимулирует ее развитие в целях уменьшения сжигания угля на теплоэлектростанциях страны и бензина и дизельного топлива в автомобилях, приводящим к большим выбросам вредных веществ в атмосферу, не говоря про смог в крупных городах.

В настоящее время в КНР ведется строительство водородных электростанций, помимо них разрабатываются и производятся водородные автомобили — в минувшем году их продажи скакнули на 72% почти до 5,8 тыс. штук. При сохранении подобного темпа парк водородных машин в Китае в 2030 году может составить до 100-150 тыс. штук.

К 2028-2030 году компания «Норильский никель» предполагает увеличить грузовые перевозки по Северному морскому пути с текущих 1,6 млн тонн до 3 млн тонн в год. Данный прогноз прозвучал в рамках международного симпозиума «Создавая будущее».

В принципе предпосылки для роста «Норильским никелем» объемов транспортировки грузов в северных широтах есть: на сегодняшний день он располагает собственным флотом, состоящим из ледокола, танкера и пяти контейнеровозов ледового класса. Его создание ведется с 2006 года с целью обеспечения транспортной независимости от переменчивой погоды Арктики, обеспечения круглосуточной навигации. Сейчас его суда регулярно ходят между Мурманском, Архангельском и Дудинкой, доставляют цветные и драгоценные металлы в иностранные порты.

Добавим к ним принадлежащее «Норильскому никелю» Енисейское речное пароходство с флотом в 400 единиц (буксиров, танкеров, сухогрузов и др.) и становится очевидным, что у «Норильского никеля» нет сколь-либо существенных препятствий для бесперебойного снабжения собственных предприятий и вывоза их продукции за границу. Подобное нельзя сказать в отношении остальных крупнейших российских металлургических экспортеров, не удосужившихся в тучные годы обзавестись своими кораблями и вынужденных зависеть от условий их фрахта.

«Норильский никель» и «ТВЭЛ» (входит в состав государственной корпорации «Росатом») обсуждают возможность создания производства катодных активных материалов для литий-ионных аккумуляторов, устанавливаемых в электромобилях. Пока их переговоры далеки от завершения и говорить о близком старте потенциального предприятия преждевременно.

Тем не менее подобное сотрудничество выглядит весьма многообещающим. «Норильский никель» недавно открыл Батарейный технологический центр, занимающейся разработкой перспективных видов катодных активных материалов на основе никеля (ключевого цветного металла, выпускаемого компанией). Он оснащен оборудованием, позволяющим проводить полный цикл проведения исследований по их синтезу и тестированию в специальных условиях.

При этом внутренний рынок катодных активных материалов растет неплохими темпами и к 2030 году его емкость может достигнуть 10 тыс. тонн. В принципе неплохой показатель, учитывая, что «содержание» никеля в электромобиле может составлять 25-50 килограмм в зависимости от типа аккумулятора.

Правительство США предложило своим партнерам по «Большой семерке» рассмотреть возможность введения санкций против титана и палладия, поставляемых из России. Соответственно, в ближайшее время будут вестись бурные дискуссии по поводу рациональности принятия подобных мер и степени их влияния на цветную металлургию нашей страны.

Тем не менее не надо быть семь пядей во лбу, чтобы понять, насколько рискованным будет данный шаг как для самих США, так и для Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции и Японии: они попросту «выстрелят» себе в ногу.

Например, согласно данным Геологической службы США, Россия в прошлом году произвела 92 тонны палладия, Канада — 16 тонн, США — всего 9,8 тонн. В целом же выпуск палладия в мире составил 210 тонн и фактически власти США предлагают попробовать устранить с глобального рынка ключевого поставщика с долей почти 45%, заменить которого в обозримом будущем попросту нереально — в большинстве членов «Большой семерки» палладий вообще не производится.

До конца текущего года ожидается запуск второй линии «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ), входящем в состав «Норильского никеля». Первая же линия заработала в октября 2023 года и уже принес свои плоды: выбросы диоксида серы в Норильске, в котором расположен НМЗ, сократились на 221 тыс. тонн или 11,8% по сравнению с базовым 2017 годом, когда только велась подготовка к реализации «Серной программы».

На сегодняшний день «Серная программа» является самым масштабным и дорогостоящим проектом «Норильского никеля», учитывая стоящие перед ней задачи и объем капитальных вложений — порядка 180 млрд рублей.

В ее рамках предусмотрена установка и ввод в эксплуатацию сложного технологического оборудования, обеспечивающего утилизацию диоксида серы с производства НМЗ, с последующим его преобразованием в серную кислоту, ее взаимодействием с известняком и получением из него гипса (его предполагается пустить на закладку горных выработок и изготовление строительных материалов).

Ученые Университета Макгилла (Канада) разработали технологию, позволяющую использовать силу солнечного света для превращения парниковых газов в востребованные на рынке химические соединения. В ее основе лежит созданный ими катализатор на основе палладия. Благодаря ему можно превратить метан и углекислый газ в метанол всего за одну реакцию.

Суть технологии заключается в следующем: под воздействием солнечного света и в присутствии палладиевого катализатора атом кислорода из молекулы углекислого газа присоединяется к метану с образованием «зеленого» метанола. Процесс протекает при комнатной температуре и не требует использования едких химических веществ.

По сути, разработка канадских исследователей в определенной степени повторяет хорошо известную из школьного курса биологии реакцию фотосинтеза, с помощью которой растения преобразуют воду и углекислый газ в глюкозы и кислород.

Коммерциализация данной технологии открывает большие перспективы, учитывая темпы расширения спроса на метанол на глобальном рынке — в 2030 году она может достигнуть 120-130 млн тонн против 100-105 млн тонн по итогам минувшего года.

Развитие искусственного интеллекта и его широкое распространение могут привести к возникновению нехватки полупроводников, прогнозирует американская Bain & Co., связывая подобный сценарий с активной скупкой технологическими компаниями графических процессов, необходимых для оснащения центров обработки данных (ЦОД). Именно они имеют критическое значение для обучения искусственного интеллекта.

Одновременно идет разработка чипов, устанавливаемых в смартфоны и персональные компьютеры и позволяющих запускать приложения с искусственным интеллектом локально, не пользуясь интернет-соединением через облачные сервисы. Соответственно, обе тенденции в сочетании со сложностью цепочек поставок полупроводников могут привести к скачку заказов на них на 20% (и за ними — германия и галлия) и вызвать их дефицит, который вряд ли будет быстро удовлетворен предложением.

Вместе с тем международный горнорудный гигант BHP Group ожидает подъема потребления меди до 52,5 млн тонн к 2050 году против 26,6 млн тонн по итогам прошлого года благодаря массовому использованию искусственного интеллекта: сегодня ЦОДы потребляют всего лишь 1% меди от объема ее глобального спроса, к 2050 году этот показатель может составить 6-7%, тоже вызывав нехватку красного металла.

Компания «Норильский никель объявила об открытии Батарейного технологического центра, который будет выполнять весь цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с созданием перспективных катодных материалов на основе никеля для разработки и последующего производства аккумуляторов.

Одновременно «Норильский никель» вкладывает значительные инвестиции в развитие своего научно-исследовательского кластера, призванного стать элементом его долгосрочной стратегии по расширению технологических компетенций. И это же отвечает целям России по выстраиванию вертикально-интегрированной цепочки производства аккумуляторов для электротранспорта и др.

На сегодняшний день Батарейный технологический центр уже создал собственный способ получения активных катодных материалов для аккумуляторов, оказывая подобным образом содействие укреплению научно-технической независимости батарейной индустрии России (да и в мире найдется мало стран, располагающих своими ноу-хау в данной области, пожалуй, лишь США, Германия и Китай).